電力設備與新能源行業周報-經營性電力用戶發用電計劃將全面放開

國內光伏政策搭建完畢, 需求大規模啟動在即,海外需求持續景氣,行業2019年有望量利齊升, 并將延續至 2020年,建議積極關注龍頭標的;國內風電存量項目建設進度有望加速, 2019-2021年國內需求高增長可期。 2019年下半年新能源汽車補貼總體退坡壓力較大,產業鏈中游或將在 2019年三季度確立盈利底,同時雙積分政策或將迎來調整; 2020年之后,全球電動化大趨勢帶來的持續成長性,讓新能源汽車產業鏈長期投資價值凸顯,中長期看好產業鏈中游制造龍頭與上游資源巨頭的投資機會。電力設備方面建議關注泛在電力物聯網建設相關龍頭標的; 另外建議持續關注工控、低壓電器領域的優質標的。

    本周板塊行情: 本周電力設備和新能源板塊下跌 1.83%,其中風電板塊上漲 0.69%,發電設備下跌 0.28%,光伏板塊下跌 1.24%,鋰電池指數下跌 2.25%,新能源汽車下跌 2.44%,核電板塊下跌 2.65%,二次設備下跌 2.66%,一次設備下跌 2.93%,工控自動化下跌 3.65%。

    本周行業重點信息:新能源汽車: 工信部發布公告, 6月 21日起廢止《汽車動力蓄電池行業規范條件》 , 第一、第二、第三、第四批符合規范條件企業目錄同時廢止, 合計 57家企業。 6月 28日,財政部、稅務總局發布《關于繼續執行的車輛購置稅優惠政策的公告》。 電改電網 : 國家發改委發布《關于全面放開經營性電力用戶發用電計劃的通知》,要求全面放開經營性電力用戶發用電計劃、支持中小用戶參與市場化交易、健全全面放開經營性發用電計劃后的價格形成機制、切實做好公益性用電的供應保障工作、切實做好規劃內清潔電源的發電保障工作、加強電力直接交易的履約監管等。 國家發改委發布《國家發展改革委 國家能源局關于規范開展第四批增量配電業務改革試點的通知》, 共包括 84個項目。

    本周公司重點信息:寧德時代: 公司擬擴大對歐洲生產研發基地項目的投資規模,增加后項目投資總額將不超過 18億歐元。 隆基股份: 全資子公司隆基樂葉簽訂協議, 就在咸陽投資建設年產 5GW 單晶組件項目達成合作意向,投資金額約 25.5億元。 欣旺達: 公司通過了創業板公開發行可轉債的預案,擬募集資金總額不超過 11.2億元,用于消費類鋰離子電芯擴產項目并補充流動資金。 杉杉股份: 公司通過子公司永杉國際與福瑞控股簽訂了《股份買賣協議》,永杉國際擬以每股 0.1澳元、總價 2514萬澳元的價格,折合人民幣 1.2億元受讓福瑞控股持有的 Altura 2.51億股股份,占其發行股份的 11.83%。 贛鋒鋰業: 同意公司或公司子公司上海贛鋒以自有資金 1440萬英鎊認購 Bacaora 新增股份,以自有資金 756.36萬英鎊對 Soora 進行項目公司層面投資,本次交易完成后,公司或上海贛鋒持有 Bacaora 不超過 29.99%的股權,持有 Soora 不超過 22.5%的股權。 億緯鋰能: 公司與上海瀚舜船務有限公司簽訂了《新混合電推散貨船項目合作協議》,以本次上海瀚舜5400DWT 新混合電推散貨船項目為切入點,提供電池系統解決方案。

    風險提示: 投資增速下滑,政策不達預期,價格競爭超預期,原材料價格波動。

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